Zdjęcie ilustracyjne.
Kto nie dostanie zachowku? Kilkanaście miesięcy temu wprowadzono zmiany, o których nie wszyscy wiedzą. Warto wcześniej zapoznać się z nimi, aby uniknąć późniejszych niespodzianek.
Nowe przepisy przewidują, że niektórzy bliscy mogą zostać pominięci w testamencie. Z tego powodu wprowadza się mechanizm, który zapewnia im przynajmniej część majątku zmarłego, czyli tzw. zachowek. Do niedawna było to oczywiste, ale po zmianach, które weszły w życie, nie wszystkim się to spodoba.
Kto nie dostanie zachowku? Zmiany wprowadzone po wielu latach
– Zachowek jest mechanizmem prawnym, który ma na celu równoważenie wolności testowania z obowiązkiem zapewnienia minimalnego zabezpieczenia dla najbliższych członków rodziny zmarłego – wyjaśniła adwokat Paulina Iwanowicz w rozmowie z portalem infor.pl. Zachowek przysługuje dzieciom, małżonkowi oraz rodzicom zmarłego. Zmiany wprowadzone w lipcu 2023 roku nie są dla wszystkich oczywiste, obejmują bowiem również najbliższe osoby.
Dzięki nowym regulacjom wydziedziczenie osób, które nie zostały uwzględnione w testamencie, stało się łatwiejsze. Należy jednak wyraźnie określić przyczynę tego działania, np. udowodnić popełnienie poważnego przestępstwa wobec spadkodawcy.
Jakie zmiany wprowadzono w zachowku? Zmienił się sposób obliczania
To nie jedyne zmiany. Teraz sposób obliczania zachowku również uległ zmianie. Do masy spadkowej wlicza się tzw. fundusz założycielski fundacji rodzinnej, jeżeli nie został on wcześniej uwzględniony w testamencie. Wyjątek stanowią fundusze utworzone ponad 10 lat przed otwarciem spadku.
Roszczenia o zachowek przedawniają się po 5 latach od otwarcia testamentu. Osoby uprawnione do zachowku mogą zgłaszać roszczenia, składając pozew sądowy lub wcześniej wzywając do zapłaty. Zanim sprawa trafi do sądu, zaleca się próbę rozwiązania sporu w drodze negocjacji.
kobieta.gazeta.pl